دنی دولینسکی، یک قاتل قراردادی سالخورده که در بن‌بست زندگی گرفتار شده اما برای جلب توجه مدیر جسور یک باشگاه به نام آناتا تلاش می‌کند، از اینکه شرکت دوباره او را به میدان فرا می‌خواند، هیجان‌زده می‌شود. اما این بار، مأموریتش چیزی جز آموزش ویلبورگ، یک آدمکش جوان از نسل زد با رفتاری سرکش، نیست.
یک مارشال آمریکایی یک شاهد دولتی را برای محاکمه همراهی می‌کند، پس از آنکه او به ارتباط با یک رئیس مافیا متهم شده است. اما مارشال متوجه می‌شود که خلبانی که وظیفه انتقال آن‌ها را بر عهده دارد، در واقع یک آدمکش اجیرشده برای ترور این شاهد است. پس از خلع سلاح او، آن‌ها مجبور می‌شوند با یکدیگر پرواز را ادامه دهند، چرا که متوجه می‌شوند افراد دیگری نیز در تلاشند تا آن‌ها را از بین ببرند.
پس از اینکه سازمان CIA مکان دو جاسوس سرکش را که نه تنها ناپدید شده‌اند، بلکه با یکدیگر ازدواج کرده‌اند، کشف می‌کند، کابین استراحتگاه ماه عسل زمستانی آن‌ها در دل جنگل به میدان نبردی تبدیل می‌شود. یک ائتلاف از سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی به دنبال یک «قرص فرار»، یا همان هارد درایو، هستند و همگی مشکوک‌اند که این دو به شبکه‌ای از جاسوسان سرکش با نام «الارم» پیوسته‌اند.
آل پاچینو در داستان واقعی‌ای بازی می‌کند که در آن دو کشیش—یکی دچار بحران ایمان و دیگری روبه‌رو با گذشته‌ای پرآشوب—باید بر اختلاف‌هایشان غلبه کنند تا یک جن‌گیری پرخطر را انجام دهند.
در شهر پر هرج و مرجی در ایالت می سی سی پی، زنی به همراه دخترش گرفتار دردسر خطرناکی می شوند و باید از چنگ یک پلیس فاسد انتقامجو و دوستانش بگریزند.
